ING Group передает бизнес российскому инвестору
Голландская финансовая группа ING Group приняла стратегическое решение о трансформации своего присутствия на российском рынке — ее дочерняя структура ИНГ-банк (Евразия) переходит под управление российской компании с последующим ребрендингом. По предварительным оценкам, финансовый результат сделки для голландской стороны составит около €700 млн, большая часть которых связана с разницей рыночной и продажной стоимости актива. Для российских инвесторов подобные приобретения открывают привлекательные перспективы развития бизнеса даже с учетом необходимых вложений в адаптацию к локальным условиям.
28 января международный финансовый холдинг ING Group официально подтвердил достижение договоренности о передаче российского бизнеса компании АО «Глобал Девелопмент». Российский покупатель, представленный опытным московским финансовым инвестором с экспертизой в факторинговом бизнесе, получит полный контроль над акциями ИНГ-банка (Евразия), включая управление операционной деятельностью и персоналом.
Завершение транзакции планируется в третьем квартале 2025 года после получения необходимых регуляторных одобрений. Финансовые последствия для ING оцениваются в €700 млн, причем €400 млн составляет разница между ценой продажи и балансовой стоимостью банка. После смены собственника планируется обновление бренда российского банка.
АО «Глобал Девелопмент», зарегистрированное в Москве 8 ноября 2024 года, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компанию с уставным капиталом 15 тыс. руб. возглавляет Андрей Муравьев, также руководящий факторинговой компанией «АА Групп» и ранее управлявший компанией «Клевер».
ИНГ-банк открывает серию сделок по продаже иностранных банковских активов в 2025 году. В предыдущий период президент РФ одобрил продажу семи зарубежных банковских структур. Характерной особенностью таких сделок стал существенный дисконт в диапазоне 70-90%. Завершающей сделкой прошлого года стала продажа Натиксис-банка, входившего во французскую группу Natixis.
Финансовые показатели ИНГ-банка на октябрь 2024 года демонстрируют стабильное положение: 13-е место по активам (98,4 млрд руб.) и 7-е место по капиталу (42,5 млрд руб.) среди банков с иностранным участием. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль достигла 5,87 млрд руб.
Олег Абелев из «Риком-Траст» подчеркивает нерыночный характер ценообразования в подобных сделках, обусловленный стремлением западных владельцев к выходу с рынка. Существенное влияние на условия сделок оказало октябрьское решение правительственной комиссии об увеличении минимального дисконта до 60% и повышении «добровольного взноса» до 35% от рыночной стоимости.
В результате ING Group может рассчитывать на возмещение не более 5% рыночной стоимости российской дочерней структуры.
Дмитрий Курбатский из финансовой группы «Дмитрий Донской» прогнозирует, что к моменту закрытия сделки расчетный капитал может составить около 50 млрд руб. по РСБУ, что позволит продавцу получить порядка 2,5 млрд руб. Эксперт также отмечает наличие других потенциальных покупателей среди банков, уже имеющих опыт подобных приобретений.
Российский рынок проявляет активный интерес к подобным сделкам благодаря существенным дисконтам. По мнению Олега Абелева, высокий спрос на подобные активы гарантирует их быструю реализацию. Анастасия Владимирова из IPM Consulting отмечает, что «Глобал Девелопмент» получает доступ к развитой клиентской базе и инфраструктуре, открывающим новые возможности развития в российском банковском секторе. При этом эксперт обращает внимание на необходимость учета рисков международных операций и затрат на адаптацию бизнеса к локальным условиям.
Продажа банков с иностранным участием по разрешению президента РФ
н. д. — нет данных.
По сообщениям информагентств и участников сделки.
Источник: www.kommersant.ru
