Российский чермет на пороге перемен: минимальные цены и вызовы отрасли
Рынок лома черных металлов в России переживает заметные перемены: стоимость сырья опустилась до наименьших значений последних трех лет и составляет примерно 15,5 тыс. рублей за тонну. Эксперты и участники рынка отмечают, что сложившийся уровень цен приближается к опасной отметке, способной привести к закрытию до трети предприятий в сфере заготовки лома. На формирование рыночной конъюнктуры влияет не только уменьшение внутреннего спроса от металлургических компаний, но и сохраняющиеся ограничения на экспорт.
Аналитики из авторитетного агентства «Русмет» сообщают: за неделю, завершившуюся 22 июня, котировки сократились на 3,12%, достигнув значения 15,55 тыс. рублей за тонну на условиях FCA (отгрузка производителю-перевозчику, без учета НДС и ж/д тарифа). До этого столь низкие цены фиксировались только в июле 2022 года. Примечательно, что с 12 мая крупнейшие производители металла пересмотрели закупочные цены, снизив их на 1 тыс. рублей за тонну, что напрягает финансовую устойчивость игроков отрасли.
Лом черных металлов по-прежнему остается главным сырьем для электросталеплавильного сектора. Около трети металлической продукции в России производится на электродуговых печах. К примеру, по сведениям корпорации «Чермет», выплавка стали в России в мае уменьшилась на 4,4%, достигнув 6 млн тонн, а за первые пять месяцев года — на 5,2%, составив 29,1 млн тонн. Это отражает влияние снижения производства стали на смежные отрасли и спрос на лом.
Изменения в секторе: сокращение числа предприятий и региональные особенности
Виктор Ковшевный, директор ассоциации «Руслом.ком», подчеркивает: уже около 20–25% предприятий, занимающихся заготовкой лома, покинули рынок за последний год. Вероятно, к концу периода до 30% компаний смогут сохранить деловую активность — остальным будет сложно продолжать работу в условиях текущих цен. Снижение доходов заставляет компании сокращать сотрудников, оптимизировать расходы или даже менять сферу деятельности.
Сложности особенно ощущаются в регионах, ориентированных на экспорт. В Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах закрыто до 70% перерабатывающих мощностей; вскоре, по оценкам специалистов, похожие процессы захватят и Сибирь, а к концу года дойдут до Центральной части страны. На сегодняшний день существует государственная квота на экспорт лома вне ЕАЭС — она составляет 1,5 млн тонн в год. Экспорт в рамках этой квоты облагается пошлиной в 5% (но не менее 15 евро за одну тонну), а при превышении лимита ставка резко возрастает до 290 евро за каждую последующую тонну.
Потенциал рынка: взгляд лидеров отрасли и экспертные прогнозы
Согласно оценкам ассоциации «Руслом.ком», объем потребления лома в РФ к концу 2025 года способен снизиться почти на треть и составить примерно 12,5 млн тонн. Годом ранее этот показатель был существенно выше. Генеральный директор «Транслома» Сергей Астахов еще в апреле прогнозировал, что итоговое потребление будет находиться в диапазоне 16–17 млн тонн, однако текущие реалии вносят коррективы в изначальные ожидания игроков рынка.
Эксперты убеждены: дальнейшее снижение цен на лом может негативно отразиться на рентабельности предприятий сегмента. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов уверен, что особенно остро кризис испытывают компании, которые не сумели диверсифицировать бизнес модели — падение маржи заставляет мелких и средних заготовителей уступать место крупным игрокам. В сложившейся ситуации наблюдается стремление к консолидации отрасли и концентрации ресурсов.
Даже крупные металлургические холдинги не защищены от влияния негативных трендов: из-за падения цен и спроса, удорожания логистики и обслуживания кредитов, часть заготовительных площадок может быть закрыта, прежде всего в регионах с высокой себестоимостью. Виктор Ковшевный также сообщает, что трудности коснулись даже крупных игроков отрасли. Некоторые металлургические комбинаты сталкиваются с профицитом сырья — потребности заводов оказываются ниже потенциала по заготовке лома внутри их собственной структуры.
Экспорт: новые рубежи и вызовы
Вывоз черных металлов за рубеж за последние годы ощутимо снизился — с 4,3 млн тонн в 2021 году, до 2,2 млн тонн к 2024 году. Основные направления экспорта — не входящие в ЕАЭС страны, прежде всего Индия, а также Турция и несколько государств Азии. Жесткие ограничения и повышение пошлин способствуют сужению экспортного коридора.
Никанор Халин из аналитического центра «Эйлер» отмечает: без стабилизации национальной валюты и оживления мировых цен вероятность увеличения поставок лома за границу довольно низка. Дмитрий Орехов добавляет: восстановление отрасли напрямую связано с ростом спроса на сталь в строительстве и машиностроении, поиском альтернативных источников сырья и либерализацией экспортной политики России.
Конкуренция и консолидация: отрасль ищет пути развития
Перспективы отечественной отрасли лома зависят от того, насколько быстро и эффективно компании смогут адаптироваться к меняющейся экономической ситуации. Многие игроки уже начинают пересматривать свои стратегии, внедряют инновационные подходы на всех этапах производства и логистики, укрепляют партнерские связи. Крупнейшие компании черного и цветного лома усиливают взаимодействие с металлургическими гигантами.
Позитивный настрой сохраняют и профессиональные объединения: «Русмет» и «Руслом.ком» оказывают поддержку участникам рынка, способствуя обмену лучшими практиками и продвижению отрасли на мировой арене. Снижение издержек, автоматизация процессов и внедрение современных технологий выступают катализаторами эффективного роста.
Будущее чермета: оптимизм и новые возможности
Несмотря на внешние и внутренние вызовы, представители рынка — такие как «Русмет», «Чермет», «Руслом.ком» и «Транслом» — выражают уверенность в восстановлении сектора. Опытные эксперты, среди которых выделяются Виктор Ковшевный, Сергей Астахов, Дмитрий Орехов и Никанор Халин, сходятся во мнении: отрасли необходимы структурные изменения, чтобы остаться конкурентоспособной в условиях динамики мирового рынка.
Главные направления развития включают в себя модернизацию производственных мощностей, внедрение принципов бережливого производства и более активное развитие экспорта в перспективных направлениях. Усилия по диверсификации бизнес-моделей, поддержке инноваций и формированию гибкой логистики способны превратить сегодняшние испытания в фундамент для стабильного развития. Российский рынок лома черных металлов способен не только устоять перед неблагоприятными факторами, но и стать драйвером технологического прогресса в металлургии будущего.
Источник: www.kommersant.ru
